7.4
深览指数
科技虎嗅·智械岛··AI 生成
2026WAIC观察：AI眼镜苦等百镜大战
文章基于2026年WAIC现场观察，认为AI眼镜行业处于「有产品无品类」的尴尬期。核心判断是：供应链已高度成熟，硬件趋同，但行业未找到让用户非戴不可的「杀手场景」，深陷硬件不可能三角、隐私信任危机、用户留存极低的三重围墙之中。作者将字节跳动被叫停的第一代产品作为行业镜像，指出谁能率先定义品类、回答「AI眼镜到底是什么」，谁就能赢得千亿市场。适合对AI硬件、消费电子产业、科技产品战略感兴趣的读者，尤其适合想了解行业真实困境而非公关话术的人。原文 ↗
核心观点
- ▍AI眼镜行业处于「有产品无品类」时期，核心问题是无人能清晰地定义「AI眼镜是什么」，而非单纯的技术或硬件瓶颈。
- ▍中国供应链的成熟（全球80%制造环节集中在中国）导致硬件高度趋同，品牌方无法通过硬件建立护城河，真正的竞争在于品类定义和场景定义。
- 012026年全球AI眼镜出货量预计突破1600万台，Meta一家占据六七成；苹果预计2027年发布首款AI眼镜，谷歌、三星也在布局。
- 02上游芯片利润激增，佰维存储预计上半年归母净利润同比增长超32倍，香农芯创增长超21倍，SoC与存储控制芯片企业普遍大幅预增或扭亏。
- 03AI眼镜核心硬件配置高度趋同：高通AR1或恒玄芯片、40克左右重量、多麦克风阵列、AI语音助手，区别仅在外观和软件调校。
- 04字节跳动第一代豆包AI眼镜被内部叫停，5000万研发投入和规划的10万台产能归零，原因在于产品与市面方案过于相似，缺乏差异化。
- 05AI眼镜面临三重围墙：硬件不可能三角（重量、续航、性能无法兼得）、隐私信任危机（摄像头与公共空间拍摄权的矛盾）、用户留存低（退货率30%-50%，长期使用率不足6%）。
- 06李未可为了26克重量砍掉显示屏和本地芯片；Moonix做到14.9克放弃摄像头和翻译功能。带显示AI眼镜单次续航普遍2-5小时，无屏产品可达8小时以上。
- 07浙江至格科技攻克了衍射光波导的彩虹纹效应，将镜片重量做到不到4克，成为供应链技术突破的具体案例。
反方 / 局限
- — 作者承认行业洗澡水可能连孩子一起倒掉：隐私焦虑虽合理，但过度限制可能扼杀AI眼镜的核心价值（实时翻译、导航、AI识别），行业需要社会规则重建，但规则重建速度远慢于硬件迭代。
- — 文章自身也暗示，品类定义可能并非唯一出路：Meta扎克伯格的定义「AI眼镜就是眼镜本身，一切智能都是附加值」虽然清晰，但其成功是否可复制到所有市场仍存疑，且国内厂商如李未可（记忆）、Rokid（操作系统）、Moonix（极致轻量）的差异化路径各有合理性，谁都没被证伪。
14 分钟 · 4 卡片 · 12 资料
读原文 →