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商业智东西·陈 佳··AI 生成
博通拿下苹果芯片大单，五年期数十亿美元，股价大涨3%
博通与苹果签署新的多年期长期协议至2031年，由博通为多代苹果产品供应定制ASIC芯片。此举发生在苹果自研基带、Wi-Fi芯片相继落地、外界担忧博通被踢出供应链的背景下，但协议表明苹果短期内仍无法摆脱博通。与此同时，存储芯片价格暴涨、台积电产能被AI订单挤占，供应链动荡放大了长期协议的价值。文章通过事件报道，分析了苹果在供应链危机下用长期绑定换取供应确定性的算盘。适合关注科技供应链、苹果与博通战略博弈的深度读者。原文 ↗
核心观点
- ▍苹果芯片大单续约博通至2031年，表明在复杂定制硅片上仍需要博通，自研替代时间表比外界想象的更长。
- ▍供应链动荡（存储芯片暴涨、台积电产能吃紧）放大了长期协议的价值，苹果用长期绑定换取供应确定性。
- 01博通与苹果签署新的多年期协议，合作扩展至2031年，为多代苹果产品开发并供应定制ASIC芯片。
- 02消息公布后，博通股价涨超3%，苹果股价涨超1%。
- 03苹果首款自研基带C1已用于iPhone 16e，自研Wi-Fi芯片N1也已搭载于iPhone 17。
- 04博通CEO称有六家核心定制芯片客户，包括谷歌、Meta、Anthropic和OpenAI，AI半导体收入108亿美元同比增长143%。
- 05存储芯片DRAM价格在2026年第一季度最高上涨98%，TrendForce预计本季度还将再涨58%-63%。
- 06苹果因存储芯片成本上调iPad和MacBook售价，MacBook Neo起售价从599美元涨至699美元。
反方 / 局限
- — 苹果自研基带C1缺少对毫米波5G的支持，表明自研芯片在性能/功能上与博通产品仍有差距。
- — 市场曾担忧博通被逐步踢出苹果供应链，但新协议缓解了投资者担忧，但长期看自研替代趋势仍在推进。
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