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NPO率先商用背后：光引擎将会拉动什么？
华为在全联接大会上发布昇腾960超节点，首次规模商用NPO光引擎方案，用5500个替代了48000颗800G光模块，功耗降低超550千瓦。文章详细拆解了NPO的技术原理与产业影响，指出在CPO可靠性问题未解前，NPO是当前最优方案，并已形成包括中际旭创等在内的产业阵营。核心价值在于系统分析了NPO拉动的四条产业链机会：保偏光纤、中高功率CW激光器、高性能散热材料、薄膜铌酸锂，并给出了各环节的年期节点与供需判断，适合关注AI算力硬件供应链的投资者与产业人士阅读。原文 ↗
核心观点
- ▍在CPO可靠性问题未解决之前，NPO是AI算力集群光互联当前最优方案，华为率先规模商用，已形成产业阵营并推动标准化。
- 01昇腾960超节点采用5500个自研NPO光引擎Hi-ONE（单引擎7.2T容量），替代了48000颗800G光模块，功耗降低超过550千瓦。
- 02中际旭创、新易盛、光迅科技等国内头部光模块厂商已具备NPO光引擎的供货能力，在下一代架构中可继续做完整供应商。
- 03华为采用内置光源方案，难度高但集成度高；其他厂商多数选外置光源方案，需配保偏光纤，增加系统复杂度。
- 04国内头部云厂商最早将于2026年底小批量部署NPO，单波200G方案预计2027年放量、2028年大规模交付。
- 05NPO拉动四条产业链：保偏光纤需求爆发式增长，产能偏紧至少到2027年；中高功率CW激光器放量，国产厂商加速迭代；散热材料需从12瓦级向20瓦级跃迁，窗口期半年到一年；薄膜铌酸锂有望2027年小批量出货。
- 06华为已在OIF提出NPO标准立项，获行业伙伴响应，有海外头部厂商加入标准制定。
反方 / 局限
- — NPO尚未形成统一标准，各家厂商的NPO方案各不相同，标准化仍在推进中。
- — NPO光引擎对硅光芯片的面积和集成度要求更高，需要12英寸晶圆，而国内主要硅光代工厂的扩产计划已排到2029年，制造进度受限于代工厂产能。
- — 华为轮值董事长汪涛承认CPO是光互联终极方案，若未来CPO可靠性提高、封装良率提升，华为不排斥使用。
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