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满屏20cm涨停！AI应用全线爆发，软件“易中天”来了
2024年7月31日AI应用板块集体大涨，盘中出现“易点天下、中文在线、天龙集团”的新“易中天”概念股组合。核心驱动是发改委在发布会上透露“十五五”时期算力网建设将新增4万亿直接投资，叠加AI大模型开源趋势降低应用开发门槛。文章本质是A股市场热点题材的快讯，包含券商研报观点，但缺少事实可验证性、作者独立判断和反方视角，适合短时情绪参考，不适合作为深度投资决策依据。原文 ↗原文 ↗
核心观点
- ▍AI投资热点正在从算力基建端向应用端转移，4万亿算力网投资和政府鼓励民间资本的政策预期是核心催化剂。
- 017月31日AI应用板块全线爆发，立方控股30cm涨停，中文在线、宏景科技、易点天下等20cm涨停，天龙集团、每日互动等多股涨超10%。
- 02新“易中天”组合指易点天下、中文在线、天龙集团，对应此前AI算力基建热潮中的光模块龙头“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）。
- 03发改委政策研究室主任蒋毅在7月31日发布会上表示，据有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，将为民间投资创造巨大空间。
- 04上海证券认为算力网建设将直接利好算力基础设施运营商、超节点整机厂商以及算力调度平台，中国电信推出Token套餐将推动AI变成普惠服务。
- 05国盛证券认为国内开源大模型能力大幅跃迁，抬高全行业“底线水位”，最受益的是有真实场景、数据壁垒和工程化能力的应用/Agent链。
前置背景
平行视角
未来推演
延伸追问