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AI算力需求致存储芯片价格暴涨超300%

文章指出，本轮存储芯片价格暴涨超300%并非简单的周期性波动，而是由AI算力需求引发的结构性供需失衡。三星、SK海力士、美光等寡头将70%-90%的先进产能优先生产利润更高的HBM和高端服务器内存，导致消费级市场可用产能被极度挤压，智能手机、PC、汽车等终端产品被迫全线提价。文章提供了详实的数据和产业链传导分析，但缺乏对反方观点的讨论（如后续产能过剩风险）。适合需要理解当前芯片涨价底层逻辑的科技行业从业者、投资者及消费者阅读。原文 ↗

核心观点
  • ▍本轮存储芯片价格暴涨的核心原因是AI算力需求引发的结构性供需失衡，而非单纯的行业周期波动，且短期难以缓解。
  1. 01TrendForce集邦咨询数据显示，DRAM与NAND闪存现货价格累计涨幅已突破300%；2026年一季度DRAM合约价环比暴涨83%-90%。
  2. 02闪迪推出的索尼PS5授权8TB固态硬盘定价高达近2.5万元人民币，出现“一块硬盘抵三台主机”的价格倒挂。
  3. 03三星、SK海力士、美光等巨头将70%-90%的先进产能优先用于生产HBM和高端服务器内存，美光甚至关闭部分消费级零售渠道。
  4. 04存储芯片在手机BOM成本中的占比从过去的15%飙升至30%-40%，苹果CEO库克已公开确认涨价不可避免。
  5. 05车规级存储芯片数月内暴涨超180%，导致十余家新能源车企单车成本增加7000至10000元。
  6. 06工信部表示将依法打击渠道‘囤积居奇’行为，同时国产厂商长鑫存储与长江存储正加速扩产。
反方 / 局限
  • — 文章在末尾风险提示中提及，若全球宏观经济波动或AI资本开支回报率走低，可能导致价格超预期回调，但未展开论证这种回调的可能性或触发条件。
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