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一定会有大厂被AI淘汰，无论它们如何挣扎
文章指出互联网大厂难以摆脱路径依赖，在AI浪潮中面临被淘汰的风险。核心判断是：AI时代商业竞争逻辑与互联网时代的“超级入口”和“赢者通吃”不同，大厂用旧路径打新战很难成功。作者认为，大厂应对AI的最优策略是自营业务“能融尽融”（如可灵独立融资）、外部投资“应投尽投”，并强调AI距离创造新财富的“终局”还很远，活得久比盲目All in更重要。适合关注科技产业战略和公司竞争的读者。原文 ↗原文 ↗
核心观点
- ▍一定会有互联网大厂被AI淘汰，无论它们如何挣扎，因为路径依赖是其终极陷阱。
- ▍大厂与AI的正确关系是：自营AI业务‘能融尽融’，外部AI布局‘应投尽投’，避免被AI持续‘吸血’。
- 01电商初期‘不转型是等死，转型是找死’的判断在国美和苏宁身上应验，苏宁因路径依赖（线下门店和广告）在与京东（研发投入更高）的竞争中落败。
- 02百度搜索在国内没有对手，但大模型让用户通过豆包、DeepSeek获取信息，导致百度市场份额流失，是被AI降维打击的典型案例。
- 03作者认为腾讯最难被AI替代，因为AI搬不走其社交网络，用户习惯的迁移极难实现。
- 04快手旗下的可灵视频大模型完成近28亿美元外部融资，投后估值180亿美元，创下视频大模型单轮融资纪录，是‘能融尽融’的案例。
- 05百度的昆仑芯计划独立上市，估值据说超过百度，也是自营业务独立市场化的例子。
- 06当前AI主要实现效率提升和财富转移，而非创造新财富，距离创造超量财富的‘终局’还很远，类比工业革命初期蒸汽机、内燃机的成熟到大规模商用用了10-15年。
反方 / 局限
- — 作者承认，AI正确的商业逻辑‘未经验证’，没有人知道，大厂高层是世界上最聪明的人，但也逃不开路径依赖和行业裹挟。
- — 作者提出‘All in AI，可能是错的’，‘内卷’可能是大厂被替代过程中的无效挣扎，甚至加速被替代。
概念锚点
前置背景
平行视角
未来推演
延伸追问