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商业人人都是产品经理·岚天··AI 生成
中国 AI App 市场研究报告：5 亿月活之后，谁还能留在用户手机里？
本文基于2022年底至2026年6月的数据，复盘了中国消费级AI应用市场从功能试水到Agent生态的演进路径。报告核心判断是：市场已进入头部集中期，豆包、千问、DeepSeek月活合计超6.7亿（截至2026年6月），竞争正从“能回答”转向“能交付”与“能调动服务”。作者指出，中国市场有备案、红包获客、超级App分发等独特条件，海外经验不可套用。文章特别强调，与多数市场分析不同，其评估框架要求产品通过“任务真实、获客算账、差异沉淀、交付收费、错误处理”五道检查，认为纯聊天框已无机会，垂直机会在于专业数据与交付闭环。适合关注国内AI产品战局、增长策略及商业化模式的从业者阅读。原文 ↗
核心观点
- ▍中国市场AI App竞争已进入头部集中期，通用入口机会收窄，新增机会在垂直服务、Skill和系统助手三个方向。
- ▍产品竞争正从模型参数比拼转向‘能交付’：Kimi的长文本处理、蚂蚁阿福连接问诊与挂号、豆包办公付费版等，均比单纯聊天更接近完整任务闭环。
- 01截至2026年6月，国内AI原生App月活达4.99亿；豆包月活3.82亿，千问1.67亿，DeepSeek 1.29亿。
- 022022年底，国内用户最先接触的生成式AI并非独立聊天助手，而是美图秀秀内的AI绘画和头像功能。
- 032023年8月《生成式人工智能服务管理暂行办法》施行后，文心一言、豆包等首批通过备案的生成式AI集中向公众开放。
- 04DeepSeek于2025年1月推出的R1推理模型引发广泛关注，其App成为‘模型发布本身就是获客事件’的典型案例，但豆包在8月反超后保持第一。
- 05蚂蚁阿福（原AQ）截至2025年底月活超3000万，55%用户来自三线及以下城市，其价值在于识别报告后连接在线问诊、挂号、购药和医保码支付。
- 062026年6月，豆包推出办公付费版，国内C端AI原生App商业模式主要走‘订阅+电商’；Agent若能完成交易，商业闭环会更短。
- 072025年春节期间，阿里、百度、抖音、腾讯合计投入超80亿元用于AI App红包推广。
反方 / 局限
- — 长文本等模型能力优势很快会被大厂补齐，技术突破能带来第一批用户，但用户资料、工作空间等迁移成本才是长期留存的关键。
- — DeepSeek等模型事件带来的下载峰值不必然转化为长期留存，服务承载、响应速度、联网质量和多端同步仍决定其能否成为常用工具。
- — ‘大而全’的综合助手竞争面迅速扩大，创业公司很难算清获客账；手机厂商从系统层调用权限，独立应用通常没有同等入口。
豆包DeepSeekKimi蚂蚁阿福千问美图秀秀即梦 AI星野文心一言讯飞星火智谱清言元宝豆包爱学阿里腾讯抖音集团百度蚂蚁集团QuestMobileCNNIC生成式人工智能服务管理暂行办法人工智能拟人化互动服务管理暂行办法生成合成内容标识办法DeepSeek R1 推理模型AgentSkill端侧 AI
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