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再造苹果的野心，来到杭州了
本文深入分析了AI眼镜赛道的竞争格局与路径分野，重点解读了Rokid公司的战略野心：不满足于做硬件配件，而是押注AIUI和YodaOS操作系统，试图复刻苹果在移动时代定义交互标准的路径。作者通过大量与创始人Misa的直接对话，呈现了Rokid“AI原生终端”路线与Meta“眼镜+”路线的本质差异，同时坦诚指出了技术难点、窗口期风险、隐私伦理以及行业缺乏“切水果时刻”等现实挑战。适合关注下一代人机交互、AI硬件生态及科技公司战略的深度读者阅读。原文 ↗原文 ↗
核心观点
- ▍AI眼镜赛道的路径已分野为两条：Meta的“眼镜+”路线（先做时尚社交眼镜，再叠加AI能力）和Rokid的“AI原生终端”路线（从第一天起为AI交互设计，眼镜只是外壳）。Rokid的目标是争夺下一代人机交互平台的定义权，做标准和系统的生意，而非硬件配件生意。
- 01据Omdia数据，2025年全球AI眼镜出货量达870万副，同比增长232%；预计2026年突破1500万副。SAG预测市场规模从12亿美元扩大至56亿美元。
- 022025年国内智能眼镜赛道融资轮次多达23轮，资本投入超过40亿元。
- 03据Omdia数据，2025年Rokid全球AI眼镜市场份额达3.9%，位居全品类全球第二、中国品牌第一，在“带显示功能的AI眼镜”细分赛道位居全球榜首。
- 04Meta靠“眼镜+”路线一度占据全球85.2%的份额，增速高达281.3%。
- 05Rokid创始人Misa表示，其AIUI和AIOS框架的核心是打破OS与App的边界，让AI贯穿系统，用户一句话即可直接调用服务节点，无需再打开App。
- 06Misa指出，Rokid的出发点与Meta完全不同：Meta为社交和拍摄准备，Rokid为AI准备，系统架构内核一开始就要为承载AI能力打基础。
- 07Misa判断，行业上下游要到2028年前后才可能形成成熟通用规格，在此之前，跑通产品的公司更有机会参与定义标准。
- 08Misa称，618期间京东平台上Rokid销量是第二名的五倍，后面所有品牌加起来才等于Rokid一家，这并非“大战”。
反方 / 局限
- — 实时AIUI生成仍无法实现，一个UI代码生成可能需要十几二十秒，用户难以忍受。Rokid目前只能先做“预生成”，再逐步逼近实时。
- — 主动智能的隐私边界问题严峻：设备何时可以主动看、主动听，旁人是否知情，数据在哪里处理，这些问题“今天还没有准备好怎么回答”。
- — 硬件存在“不可能三角”：显示、续航、计算三者互相牵制。重量和续航仍是核心瓶颈，行业距离成熟通用规格可能还需要两到三年。
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