这轮涨价不是苹果一家的事。2025年底起，DRAM和NAND进入史无前例的价格暴涨期——2026年Q1 DRAM合约价单季涨了55%-60%，NAND涨了33%-38%，到Q2 DRAM累计涨幅已超过90%。根本原因是AI数据中心的『虹吸效应』：单台AI服务器的DRAM用量是传统服务器的8-10倍，三星、SK海力士、美光把超70%的先进产能从消费级产品转向利润率3-5倍高的HBM等AI专用存储，直接抽干了手机和PC的芯片供应。消费级存储供给端『物理性』减少，才是苹果不得不涨价的底层逻辑。

全行业被存储成本压垮时，华为被视为此轮涨价潮中少有的赢家。小米、OPPO等厂商从2026年3月起已陆续调价300-1000元，但华为因前期布局自主供应链，在本轮获得了独特的竞争卡位。搭载麒麟芯片的华为产品线中，存储器件受外部原厂涨价影响较直接采购的三星、SK海力士方案要小一个维度。加上华为平板2025年已以29.2%的份额超越苹果成为中国市场第一，若这一优势持续，这轮『AI引发的成本洗牌』反而可能帮华为进一步拉开与苹果的用户争夺差距。

苹果这轮只动了Mac和iPad，iPhone暂时『按兵不动』。但IDC在6月27日已上调预测——iPhone 18 Pro起价可能涨200美元（约1362元），涨幅达18.2%，起售价来到1299美元。原因是iPhone 18 Pro将全系标配12GB大运存，而存储占手机BOM成本已从10%-15%飙到30%-40%。一个关键变量是苹果首款折叠屏iPhone（定价2500-3000美元）可能会『扛』住一部分利润压力，让Pro系列少涨一些。真正的答案要等到9月秋季发布会才能揭晓，但『不涨几乎没可能』已是行业共识。

文章提到『改善型换机意愿明显下降』，但这件事值得追问：当价格涨了但性能增速放缓，消费者的『底线』是什么？目前中国用户平均换机周期已从24个月拉长到42个月——超过70%的人明确表示会推迟换机。但一个反直觉的数据是：华为、荣耀等品牌在AI功能上的突破可能会刺激一批『刚需换机』——尤其是旧机无法跑新Siri AI功能的iPhone用户群体，规模以亿计。也就是说，『不换』是主流，但『为了AI功能不得以换』的人群可能比预想中大得多。