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商业虎嗅·资本不熬夜··AI 生成
马斯克沿着“子午线”，坐到黄仁勋前面
文章以美国国防部委托的“子午线计划”为切入点，分析马斯克与黄仁勋在美国新一轮国防科技资本开支中的位置变化。作者认为，马斯克（SpaceX、星链、xAI）因业务横跨未来战争所需的基础环节，获得了参与讨论“需要什么”的顶层席位；而黄仁勋的英伟达，虽未在名单上，但其算力底座是所有技术路线都绕不开的基础设施。文章进一步指出，这一变化不仅关乎两家公司，更揭示了全球军费开支从“买武器”向“为整个安全产业链付费”的范式转移，冗余与安全正重新定价。适合关注科技产业、军工及地缘战略的读者阅读。原文 ↗
核心观点
- ▍马斯克与黄仁勋正站到同一笔未来国防资本开支的不同位置：马斯克进入需求定义层，黄仁勋守住多个技术方向都绕不开的算力基础设施。
- ▍全球国防资本开支的边界正在模糊，安全需求开始重新定义企业资产价值，冗余从成本变为资产。
- 0110月2日，MITRE公布“子午线计划”首批成员名单，马斯克为三名联合负责人之一，黄仁勋不在名单中。该计划将研究下一代战场所需技术，影响美国未来军事能力方向。
- 02NASA与SpaceX的阿尔忒弥斯载人登月系统合同基础价值28.9亿美元，国际空间站商业载人合同总额已升至59.2亿美元。美国太空军也开始采购SpaceX的卫星通信服务作为基础设施。
- 03Anduril在2025年获得美国特种作战司令部8600万美元软件合同，2026年与美国空军和通用原子合作进入协同作战无人机生产阶段，计划部署约1000架。
- 04五角大楼筹建的自主战争司令部，计划2027年10月前投入运行，并将自主战争相关投入扩大至约740亿美元，接近此前水平的三倍。
- 05MITRE的联邦人工智能沙盒由英伟达H100超级计算平台驱动，配有248颗H100芯片和9PB存储，用于帮助联邦机构训练和评估AI系统。
- 062025年全球军费达2.887万亿美元，美国9540亿美元，中国3360亿美元。美国2026年相关支出已超1万亿美元；中国同比增长6.9%至1.94万亿元；日本防卫费达8.81万亿日元。
反方 / 局限
- — 子午线计划仅为120天研究，并未给SpaceX等公司带来新订单，马斯克也不能决定国防预算，其“更靠前的位置”是参与讨论，而非直接收益。
- — 文中“卖铲子”的类比暗示了黄仁勋的战略被动性：算力是基础设施，但若AI需求转向更低成本路线或自研芯片，英伟达的“守势”可能被削弱。
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