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商业虎嗅·雨前产经观察©··AI 生成
核电“入绿”，电网垄断格局生变
文章指出，2025年以来密集出台的绿电直连、核电纳入绿证、西电西用等政策，正在推动中国电力体制改革进入关键窗口期。核心矛盾在于：电网企业利用输配垄断和调度权，向新能源、储能等竞争性业务延伸，形成“新垂直一体化”格局，与“管住中间、放开两头”的改革目标形成冲突。绿电直连，特别是核电直连，被认为是对电网“统购统销”体制的根本性挑战。作者还分析了西电东送计划分配机制引发的西部省份就地消纳诉求，及其与全国统一电力市场建设的张力。适合对能源政策、电力体制改革、产业经济有基础的读者阅读。原文 ↗
核心观点
- ▍中国电力体制改革的核心矛盾，是电网企业利用输配垄断和调度权向新能源、储能等竞争性业务延伸，形成‘新垂直一体化’格局，而绿电直连（尤其是核电直连）成为打破这一格局的关键突破口。
- ▍西电东送计划分配机制导致东西部利益失衡，西部省份就地消纳绿电的诉求日益强烈，推动‘西电西用’从学术共识上升为国家战略，这实质是对以计划为主的跨省区电力配置机制的纠偏。
- 012025年12月，国家电投与国家电网旗下公司共同出资成立生物质能源公司，注册资本80亿元，经营范围涵盖太阳能、风力发电、储能等领域，是电网企业直接以股东身份参与发电业务的最新案例。
- 02‘十五五’期间，国家电网规划新开工、新投产抽水蓄能装机容量均超3000万千瓦，在电力央企中处于绝对领先地位；南方电网力争‘十五五’末抽水蓄能、新型储能投运装机分别达到2100万千瓦、500万千瓦左右。
- 032025年7月，《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》首次明确‘推动核电纳入绿电绿证体系’，为核电直连提供了政策依据。
- 042022年川渝极端高温干旱期间，四川水电发电能力锐减超50%，但仍在限电情况下按协议外送电量，加剧了本地供需失衡矛盾。
- 05‘十三五’中期以来，西部跨省跨区输电量增速逐年下降，从2018年的14.6%和13.5%下降到2022年的4.3%和6.3%。
- 06阿里被爆与核电央企合作建设小型核反应堆（SMR）以解决仁和数据中心电力需求，因电价与供电模式分歧而遇阻，折射出核电直连对电网体系的冲击。
反方 / 局限
- — 作者承认，风光直连因波动性大，用户仍需大电网兜底，对电网企业的利益冲击有限；但核电直连因其稳定性和高容量，将直接触及电网‘统购统销’的根本利益。文章未深入讨论核电直连可能带来的安全监管、供电可靠性等反方观点。
- — 文章指出，中国电力中长期交易电量占市场化电量比超95%，现货市场建设滞后是跨省区输电依赖行政指令的根源。但未充分探讨现货市场全面推行后，可能带来的电价剧烈波动、市场力滥用等新问题。
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