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商业虎嗅·商业对角线··AI 生成
红果打败了爱优腾芒，抖音却急着说自己没赢
红果短剧2026年7月日活1.68亿，超过爱优腾芒四家合计的1.55亿。作者指出爱优腾芒输的不是内容而是商业模式——会员费把用户推向了免费刷剧。更微妙的是抖音副总裁李亮公开否认秦朔提出的「字节时间」说法，作者解读为赢家主动避「垄断」和「沉迷」两个标签，并对照2018年张一鸣马化腾之争点明位置互换。原文 ↗
核心观点
- ▍爱优腾芒不是输给了短剧的内容质量，而是输给了「免费」——一个按月收钱，一个让用户拿时间换钱，最后收时间的赢了。
- ▍抖音否认的不是数据，是「字节时间」这个说法本身。赢家急着说自己没赢，是因为「第一」会招来垄断质疑和沉迷指责，低调是主动的战略选择。
- 01QuestMobile数据：2026年7月红果日活1.68亿，爱优腾芒四家合计约1.55亿；9月红果日活突破2亿，人均每天使用166分钟，按总时长已是国内第四大App。
- 02爱奇艺2025年总收入272.9亿元同比下降7%，会员服务收入168.1亿元下降约5%，非GAAP运营利润从2024年的23.6亿元跌至6.4亿元。
- 03红果的「免费」靠两样东西撑着：字节旗下番茄小说的海量网文提供廉价故事来源；2026年1-8月全国新上线微短剧43万部，其中AI生成超90%，拍摄成本极低。
- 04秦朔引野村证券数据：2026年7月抖音占中国移动互联网用户时长19.4%首超微信18.8%，字节系总份额40.9%对腾讯系29.1%，一年间字节涨7个多百分点、腾讯掉近2个。
- 05监管与舆论压力同步显现：2026年9月1日《微短剧发展管理办法》施行禁止诱导沉迷算法；10月21日红果宣布分阶段下线金币功能。
- 062018年5月张一鸣在朋友圈称「微信的借口封杀、微视的抄袭搬运挡不住抖音的步伐」，马化腾回「可以理解为诽谤」；八年后字节副总裁反过来说「没有哪家公司能稳居第一」。
反方 / 局限
- — 秦朔本人也承认：微信在社交上仍占绝对支配地位，时长占比不等于价值占比——支付宝、美团、京东用时短不代表创造价值低，这削弱了「字节时间」作为总体判断的力度。
- — 李亮给出的一条反驳未被作者正面检验：腾讯在短剧、短视频上的增长速度远超抖音和红果，若该说法成立，则「字节时间」可能只是领先的截面而非趋势终点。
- — 论战后期双方把争论从数据转向对方动机（李亮暗示秦朔背后有利益相关方），说明「字节时间」之争本身也混杂了自媒体商业模式的利益博弈，难以纯作事实判断。
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