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独家对话｜百度沈抖：拿什么去拼未来三年窗口期
百度智能云总裁沈抖提出以DAA（日活跃智能体数量）替代Token、DAU作为衡量AI产业价值的核心指标，认为智能体是大模型落地载体。他认为未来三年是行业分化的黄金窗口期，全栈（芯-云-模-体）闭环能力将成为胜负手，单一环节的厂商将落后。同时，他预判智能体将驱动大模型通过产业数据飞轮加速迭代，具身智能成本将快速下行。本文适合关注AI产业战略、云厂商竞争格局的从业者，提供了百度区别于字节、阿里等对手的差异化叙事框架。原文 ↗
核心观点
- ▍百度以DAA（日活跃智能体数量）而非Token或DAU作为衡量AI产业价值的核心指标，认为智能体是大模型落地的最终载体，其价值在于解决实际问题的效果而不是算力消耗或用户规模。
- ▍未来三年是AI行业分化的关键窗口期，拥有完整'芯-云-模-体'全栈闭环能力的企业将构筑难以短期超越的壁垒，做单一环节的厂商迭代速度会明显落后。
- 012026年第一季度，百度AI收入同比增幅达49%，收入占比首次超过50%（52%）。
- 02百度内部将Agent分为三类：通用Agent（如百度搭子）、垂类Agent（如秒哒、百度伐谋）、产业Agent（基于百度智能云由合作伙伴搭建）。
- 03沈抖认为，未来一年半智能体落地的产业数据回流将驱动大模型迭代，形成'智能体场景落地-实战数据回流-模型升级-更多场景落地'的高速飞轮，行业比拼将从模型参数转向真实任务完成率与单位Token价值。
- 04百度全栈底层架构分为AI Infra算力基础设施层（包括自建AIDC、昆仑芯、百舸调度平台）和Agent Infra智能体运行底座（驾驭工程），两者之上运行三类智能体。
- 05沈抖以自身日常办公举例，提到使用百度搭子自动筛查会议文档中无权限的链接，说明智能体在处理'即兴、细碎'工作上的通用价值。
- 06沈抖做出五项预判，包括智能体驱动大模型迭代闭环、通用与垂类智能体规模化落地、认知深度提升、具身智能成本下行、全栈闭环成为胜负手。
反方 / 局限
- — 沈抖承认，当前行业智能体自主完成率仅30%-40%，大量任务仍需人工多轮交互兜底，这是影响用户信任度和使用习惯的核心瓶颈。
- — 百度在AI原生App月活榜单上（据QuestMobile 2026年3月数据）落后于字节豆包、阿里千问、DeepSeek，先发优势未能直接转化为产品层面的市场领先。
- — 沈抖指出，百度在人才生态上是'黄埔军校'，向行业输送了大量核心人才（如MiniMax、Anthropic创始人），但人才流失本身也构成一种风险。
- — 全栈闭环的论证依赖于一个未明说的前提：'全栈优于单点最优'，但文章并未讨论或比较'全栈'与'生态联盟'（如专门芯片公司+专门模型公司+专门应用公司）之间的效率差异，也未回应OpenAI在缺少自研芯片时期的快速发展路径。
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