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商业虎嗅·经济观察网··AI 生成
规模第一、亏损第一，光伏靠什么走出内卷？
文章核心判断：中国光伏产业在装机规模超越煤电成为第一大电源的同时，全行业却陷入巨额亏损，2026年上半年13家主流企业合计亏损184.73亿元。起因为2022年底由TCL中环率先发起的硅片价格战引发全产业链恶性竞争，叠加产能过剩、同质化扩产和地方招商激励。作者认为，走出内卷不能仅靠产能出清和价格联盟，需要企业、协会、政府三方协同，从“价格战”转向“价值战”，核心是重构竞争规则：统一成本核算标准、改革招标机制、将竞争维度从单一价格扩展至技术、效率、供应链和长期服务能力，并借鉴钢铁行业供给侧改革经验。文章提供了具体的行业数据、企业亏损案例、协会行动细节和欧美协会运作参照，适合关注中国制造业、新能源产业政策及企业战略的深度读者。原文 ↗
核心观点
- ▍光伏行业走出内卷的关键，在于从依靠扩产和降价的规模竞争，转向以技术、效率和盈利能力为核心的规则竞争，需要企业、协会、政府三方协同重塑竞争规则。
- 01截至2026年7月底，全国光伏发电装机容量达到12.86亿千瓦，首次超越煤电（12.85亿千瓦），登顶中国第一大电源。
- 02隆基绿能、通威股份等13家主流光伏企业2026年上半年合计归母净利润亏损184.73亿元，亏损额同比扩大14.43%，仅阳光电源和阿特斯实现盈利。
- 032022年10月31日，TCL中环在副董事长、总经理沈浩平力主下率先下调硅片报价，硅片价格大战开启，仅一个多月跌幅超过20%。
- 042026年10月11日，通威、协鑫等头部企业再聚杭州，约定硅料最低成本含税价不得低于4.3万元/吨，BC组件不得低于0.86元/W，TOPCon组件不得低于0.79元/W。
- 05中国光伏行业协会编制的《光伏行业成本核算模型通则》于2026年7月实施，但属推荐性团体标准，不具备强制约束力，落地面临标准实操细节未厘清、供应链追溯体系未建立、地方招商激励与统一市场之间的张力等传导阻滞。
- 062025年以来已有超50家光伏企业申请破产或清算，2024年以来累计超过150家，电池组件环节占破产企业比重达40%。
- 07欧洲光伏产业协会的做法是将行业标准与政策游说深度绑定，推动光伏组件在CBAM框架下获得专项豁免，并促使欧盟将分布式光伏强制安装要求纳入建筑能效法规。
反方 / 局限
- — 行业协会的自律机制缺乏强制约束力，易陷入‘囚徒困境’，口头共识难以扭转供需失衡。此前2024年10月的会议共识（0.68元/W成本红线）因不同企业成本差异大而实操难落地，未能结束价格战。
- — 文章建议借鉴钢铁行业供给侧改革经验，但光伏行业技术迭代速度（如TOPCon迅速取代PERC）远快于钢铁，可能导致‘标准淘汰’政策在设定时已落后于市场技术变动，这是一项被隐含的前提假设（技术迭代与政策周期的错配）可能动摇政策有效性。
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