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华为抢走了英伟达的剧本
文章基于对华为云CEO周跃峰等内部人士的专访，指出华为正从AI算力的备选方案跃升为核心平台，吸引了小红书、美团等大厂将推理负载迁移至昇腾芯片。华为的策略是避开与字节、阿里的Token消耗战，主攻公共云与to B产业落地，强调Token对生产力的实际价值而非规模。文章也揭示了华为的隐忧：自研盘古大模型推倒重来、韬（τ）定律的生态建设尚需时间。适合关注中国AI算力格局、华为战略及芯片自主化的从业者阅读。
核心观点
- ▍华为正效仿英伟达的商业模式，通过“华为云+华为计算”搭建算力集群、超节点与基础设施，从AI算力备选方案跃升为关键平台，并吸引互联网大厂迁移至昇腾生态。
- ▍华为云的差异化战略是“价值导向”而非“规模导向”，不追逐Token数量或收入总量，主攻公共云和政企、金融、汽车等to B产业落地，看重Token对生产力的实际价值。
- 01小红书MaaS规模已达日均万亿级Token规模，约40%的Token计算在昇腾系列芯片上运行，并计划未来3个月将昇腾推理产能提升至60%。
- 02华为云客户还包括美团、B站、DeepSeek、月之暗面等，基于910C芯片的A3超节点及950芯片系列超节点已被大厂抢先下单，订单排期至2028年。
- 03华为云推出“百模千态”开放战略，上线“智果园”智能体平台，开放智谱、Kimi、DeepSeek等20余家第三方模型，华为自身盘古大模型并非主推模型。
- 04华为半导体业务部总裁何庭波宣布韬（τ）定律，提出逻辑折叠技术，以“时间缩微”替代“几何缩微”来提升芯片性能，走出一条区别于制程纳米节点的技术路线。
- 05华为云推出AMS Agentic记忆存储解决方案，依托昇腾NPU构筑PB级超大上下文记忆空间，解决KV Cache成为Agent时代“卡脖子”环节的问题。
反方 / 局限
- — 华为自研的盘古大模型正在推倒重来，上一次版本更新在2025年6月，负责人王云鹤已于2026年3月离职，大模型能力仍是华为需要补齐的关键拼图。
- — 华为提出的韬（τ）定律需要开放更多技术细节和进展，才能吸引产业链上下游投资，生态的构建是一项长期任务，并非华为一家能完成。
- — 华为云销售考核的是客户对第三方模型的Token消耗，而非自家盘古模型，反映出其大模型竞争力仍有不足，用户可能因价格或模型能力而流动。
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