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从阿里到百度，大厂抢夺AI云"新基建"红利
本文认为AI云正从传统资源型云服务进化为智能化时代的"新基建"，市场逻辑从比规模转向比落地深度。核心论据是：Agent时代客户需求从"租资源"变为"要结果"，云厂商需具备"智能工厂"式的系统工程能力。文章以百度智能云"芯云模体"战略及阿里云Token Foundry事业部为例，指出云市场进入比拼行业理解、全栈能力、场景验证和成本控制的中场阶段。适合关注云计算与AI产业格局、企业数字化转型策略的读者。
核心观点
- ▍AI云将成为智能化时代的'新基建'，云市场的竞争逻辑已从比资源规模（占地更多）转向比落地深度（扎根更深），商业模式将从资源计费走向能力计费、应用计费甚至结果计费。
- 01百度智能云2026年Q1战略升级，将MaaS升级为'Token Factory'，并以Agent-first理念重构产品，旨在降低推理成本、提升Token服务质量。
- 02阿里于2026年6月成立Token Foundry事业部，整合芯片、模型到应用的完整拼图，将Token全生命周期握在手中。
- 03微软Build 2026推出Project Solara，面向'agent-first'企业架构；英伟达强调'AI Factory'概念，并与SK Telecom、Naver等合作建设GW级AI云。
- 04百度智能云在汽车行业覆盖芯片制造到整车全链条，与800多家金融机构合作、覆盖80%央企客户，并在零售信贷智能风控市场IDC份额排名第一。
- 05Forrester报告指出企业AI从'试点时代'进入'规模化管理时代'，核心问题是'如何管理成千上万个Agent'。
- 06文章提出四道AI云落地门槛：懂行业Know-how、具备全栈能力（算力/模型/工具链/安全）、有真实场景验证、成本可持续。
反方 / 局限
- — 文章承认百度智能云整体云业务盘子不够大，仅AI云表现亮眼，暗示其规模仍是继续保持市场地位的短板。
- — 作者指出'很多项目最后都卡在ROI上'，暗示企业AI应用规模化面临经济性瓶颈，这比技术难题更具挑战。
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