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美股存储芯片深夜重挫，闪迪大跌10%，知名药企暴涨超99%
7月7日晚美股开盘，以英伟达、AMD、闪迪为代表的半导体和存储芯片板块集体重挫，跌幅显著；而云计算概念股逆势上涨，市场分化明显。文章核心信号是：市场开始担忧AI资本开支的可持续性，摩根大通报告指出投资者对AI内存在云服务商支出中占比过高且持续攀升表示质疑。同时，知名药企Crinetics因百亿美元收购案暴涨超99%。适合关注美股科技股动态、AI产业资本周期以及市场信号的投资人与分析师阅读。原文 ↗原文 ↗
核心观点
- ▍美股存储芯片和半导体板块深夜重挫，核心诱因是市场对AI资本开支可持续性产生严重担忧，而非基本面恶化。
- 01费城半导体指数大跌超4%，闪迪跌近10%，西部数据跌超8%，美光科技跌超7%，英特尔跌超8%，AMD跌超7%。
- 02光通信板块同步下跌，Coherent跌近6%，康宁跌近5%，Lumentum跌近4%，Credo跌超7%。
- 03云计算概念股逆势普涨，Figma涨超5%，Shopify、Cloudflare涨超4%，ServiceNow、赛富时涨近3%。
- 04美国制药商Crinetics因福泰制药以约100亿美元收购而暴涨超99%，股价报83.53美元/股。
- 05摩根大通报告指出，投资者质疑AI内存在云服务商资本支出中的占比（今年估计为52%，预计明年超70%）的可持续性。
- 06安邦智库研究员认为AI资本开支出现降温信号，Meta暗示将对AI资本支出设置上限。
- 07对外经济贸易大学专家谭娅认为短期AI资本开支未全面降温，但市场已出现对融资压力和回报不确定性的担忧。
反方 / 局限
- — 文章引用的专家观点存在分歧：安邦智库认为已降温，而谭娅认为短期未降温但出现担忧，二者矛盾并未被作者调和。
- — 半导体板块下跌可能与超买回调、宏观利率预期变化等多因素相关，文章将所有下跌归因于AI资本开支担忧，论证链条单一且缺乏交叉验证。
前置背景
平行视角
未来推演
延伸追问