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商业虎嗅·时代周报··AI 生成
3年半消失1.2亿张，这届“00后”正在“戒卡”，中小银行信用卡退潮
截至2025年一季度，全国信用卡发卡量较2022年峰值减少1.2亿张，中小银行退潮尤为显著。文章通过数据与用户采访，揭示了中小银行信用卡业务面临的“缩量”与“不良”并存困境：江苏银行、北京银行等城农商行透支余额降幅超20%，东莞农商行不良率高达11.03%。作者认为，中小银行信用卡业务正从“跑马圈地”转向“精耕细作”，但受制于资源与客群，陷入进退两难的十字路口。适合关注银行零售业务、金融科技与消费趋势的读者。原文 ↗
核心观点
- ▍中小银行信用卡业务正从“跑马圈地”转入“精耕细作”，在存量市场下，其盈利能力、客群基础和科技投入与国有大行、股份行分化加剧，部分缺乏差异化优势的银行将主动收缩乃至退出市场。
- 012025年一季度全国信用卡和借贷合一卡为6.87亿张，较2022年三季度峰值8.07亿张减少约1.2亿张。
- 022025年30家上市银行信用卡透支余额合计约7.39万亿元，同比降5.7%，其中城农商行降幅高于平均水平；江苏银行、北京银行、长沙银行、瑞丰银行分别下降23.66%、22.18%、17.40%、33.97%。
- 03瑞丰银行信用卡透支余额从2022年末的40亿元以上缩水超过80%；西安银行、瑞丰银行、苏农银行、无锡银行信用卡透支余额均在10亿元以下。
- 042025年15家上市银行披露的信用卡不良率中，超10家同比上升；东莞农商行不良率高达11.03%，较上年末上升501个基点；兰州银行、郑州银行不良率分别为2.8%、2.76%。
- 05多名年轻消费者受访时表示，小银行的“羊毛”不如大行，且存在App体验差（如无法设置自动还款）、优惠券核销困难等问题，导致信用卡使用率低甚至注销。
- 06某城商行工作人员称，信用卡业务成本至少500元/单，基本不赚钱，且营销活动效果不佳，大型展会现场办理人数不超过5个。
- 07尽管透支余额下滑，长沙银行、贵阳银行、苏州银行、青农商行2025年发卡量仍保持增长，分别同比增加约6万、7万、4万、2万张。
反方 / 局限
- — 资深信用卡专家董峥指出，高不良率部分源于过去增量发展阶段的风险扩张行为，如以高额度授信获客、通过提额挽留用户，这些在经济下行时集中暴露，而文章未充分讨论该历史策略对当前困境的深层影响。
- — 国家金融与发展实验室副主任曾刚认为，中小银行可将信用卡作为零售获客和交叉销售的入口，通过财富管理等综合贡献弥补信用卡薄利；但文章未充分分析该策略在现有资源约束下的可行性与实际落地难度。
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