7.5
深览指数
产品人人都是产品经理·拆个产品··AI 生成
从 Agent 开发平台到 AI 团队工作台：扣子的三次转向与它的结构性约束
扣子以 19.3% 份额位居 2025 年中国智能体开发平台公有云市场第一，作者认为其真正壁垒是字节分发网络加自建执行环境（云电脑、云手机、本地桌面），而非可视化搭建。文章提出「搭 Agent—用 Agent—组织 Agent」三次转向的主线，并测算其平台产品收入约 0.48 亿元，与声量严重不匹配。核心风险被归为身份问题：并入豆包体系后，扣子究竟是入口还是弹药库，取舍由组织而非产品团队决定。原文 ↗
核心观点
- ▍扣子的真实护城河是「分发网络加执行环境」——把 Agent 送到用户面前并让它真的动手，而非可视化搭建界面的易用性。
- ▍2026 年 8 月团队并入豆包体系是分析扣子最重要的变量：它从「独立平台」变成「能力底座」，能力被复用但独立路线图确定性下降。
- 01IDC 数据：2025 年中国智能体开发平台市场约 20 亿元，其中私有化 17.5 亿元、公有云仅 2.5 亿元；按 19.3% 份额折算，扣子平台产品收入约 0.48 亿元。
- 02扣子三年三次转向：2024 年零代码搭 Bot 并一键发布到飞书、微信、抖音，2025 年转向用 Agent，2026 年 3.0 以项目空间组织多 Agent，核心用户与指标随之更换。
- 03执行环境是竞品最难短期补齐的工程能力：云电脑在真实桌面跑脚本与浏览器，云手机预装 Android 13 可下载 App 并滑动点击，本地桌面端授权后可读写文件并被手机远程调度。
- 042025 年 7 月以 Apache 2.0 开源 Coze Studio 与 Coze Loop，48 小时获超 9000 颗 Star，目的是让扣子的工作流范式成为开发者默认心智。
- 05Dify 走开源加私有化路线，2026 年 3 月完成 3000 万美元 Pre-A 轮、估值 1.8 亿美元、GitHub Star 超 15 万、付费企业客户 280 余家，已拿走对数据敏感的企业客户。
- 06国务院《关于深入实施「人工智能+」行动的意见》提出 2027 年智能体应用普及率超 70%、2030 年超 90%，给平台厂商留下不到一年半完成从「能演示」到「能交付」的转身。
- 07积分制造成成本焦虑：个人进阶版 39.9 元含 3 万积分，旗舰版 199 元含 19.9 万积分，一支视频任务约消耗 6000 积分，免费额度难以支撑连续创作。
反方 / 局限
- — 多 Agent 协作仍是「人定目标、Agent 接力」的强编排模式，缺少 Agent 间自主协商与冲突消解；三个 Agent 同时改一份文档时谁赢，产品还没有答案。
- — 云手机自动操作第三方 App 存在被平台风控判定为机器人的风险，官方文档建议注册专属账号而非登录个人主账号，这类合规摩擦会随规模化使用放大。
- — 模型自供带来隐性约束：内置豆包系列意味着「多模型可换」更多是体验层开放，成本结构仍锚定火山引擎，对要求模型中立的大型客户会成为采购评审问询点。
扣子（Coze）豆包火山引擎字节跳动Dify阿里云百炼腾讯云 ADPHiAgentTRAEWorkBuddyManusIDCSeedance 2.0MCP项目空间执行环境Apache 2.0 开源团队并入豆包体系
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