施密特承认管制开始失效，背后是三年内一幕反转。2022年10月美国首次对华实施AI芯片出口管制后，英伟达在华AI芯片发货量到2026年Q1已归零。但同期中国AI芯片自给率从2023年的20%跃升至2026年的41%。华为昇腾系列成了关键变量：2025年其在国内AI服务器市场份额飙升至38%，中芯国际突破14nm为昇腾提供70%产能。封锁非但没能掐死，反而倒逼出一个从设计到制造的全链自主体系。

施密特的矛盾心态暴露了两条路线的底牌。美国头部模型（GPT、Claude）走闭源高价API路线，靠堆算力和资本筑壁垒；中国玩家（DeepSeek、千问）则用开源策略降低门槛，在算力受限下靠架构创新实现“以小博大”。全球开源数据已证明后者的威力：2025年中国开源大模型全球下载量占比17.1%，首次超过美国的15.8%。阿里千问累计下载量超10亿次，衍生模型超20万个。美国巨头靠垄断赚钱，中国借生态铺路，两种模式在争夺全球开发者的信任。

DeepSeek V4已完成对华为昇腾NPU的全面适配，实现从训练到推理的国产全链路闭环，打破了CUDA的依赖。但科大讯飞坦承，昇腾芯片的显存与带宽仍只有英伟达H200的一半，新模型适配需要额外3-6个月。下一步的拐点不在单一芯片追赶，而在生态成熟度：CANN异构计算架构已在2025年全面开源，能否复现CUDA的网络效应？当全球开发者开始为昇腾写Ascend C算子，才算真正破局——这个时间窗口可能在2027年前后。

施密特最在意的不是性能差距，而是开源模型“不受美国控制”。这引出开源的真正软肋：权重公开后是否更容易被恶意利用？Meta的开源模型LLaMA曾在三个月内被暗网用于制作诈骗教程，而微软的Tay上线24小时就被教会了种族歧视。如果AI模型以后具备自我进化能力，开源设计图可能像核电站图纸到处流传。但完全闭源也有风险——OpenAI内部员工曾联名警告公司研究失控。没有完美方案，真正的考验是如何设计可审计的中间态监管。