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科技虎嗅·IT时报··AI 生成
字节之后，天数智芯的下一个客户可能是阿里
据路透社和《IT时报》多方消息，字节跳动正与国产GPU厂商天数智芯洽谈采购至少5万颗AI芯片，用于豆包推理。若交易落地，天数智芯将成为字节继华为昇腾、寒武纪后的第三家国产芯片供应商。文章独家披露阿里也在接触天数智芯，并分析了国产芯片厂商在订单爆发后的产能瓶颈、销售策略调整，以及华为昇腾、昆仑芯等厂商的市场梯队格局。适合关注国产芯片产业链、大模型算力基建的从业者与投资者阅读，全文信息密度高，有具体数字与内部信源。原文 ↗
核心观点
- ▍字节跳动正与天数智芯洽谈采购至少5万颗AI推理芯片，用于豆包等业务的推理运算。
- ▍阿里也在接触天数智芯，可能成为其下一个大客户，说明国产芯片在互联网大厂的推理场景中获得更务实的大规模应用机会。
- 01天数智芯2025年营收10.34亿元，华泰证券预测其2026年营收将达30.40亿元（同比增长194.1%），字节订单是关键变量。
- 02字节订单以推理卡为主，若按智铠平均每片1.2万元估算，5万片交易金额至少在6亿至7亿元级别。
- 03天数智芯此前客户主要集中于国有企业和政府机构，字节订单将推动其销售策略调整，部分销售人员可能转岗或裁撤。
- 04百度昆仑芯P800已规模化交付，2025年出货约11.6万张，与寒武纪并列国产第三，但产能受限于三星代工节奏。
- 05国产AI芯片市场梯队划分：华为昇腾第一梯队，昆仑芯、平头哥、寒武纪第二梯队，天数智芯等“四小龙”第三梯队。
- 06在实战环境中，大多数国产芯片的Token生产成本仍高于英伟达。
反方 / 局限
- — 昆仑芯由三星代工，短期内交付节奏或受产能限制，是本文明确提及的最大产能变数。
- — 字节此订单的靴子尚未完全落地，交易细节仍可能发生变化。
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