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AI手机渗透率有望加速提升 机构密集关注18只概念股
文章基于网信办对苹果、三星等品牌端侧AI服务的备案公告，结合IDC、Counterpoint等机构预测，指出2026年AI手机在中国出货量将达1.47亿台，全球渗透率有望在2027年突破50%。核心观点是政策规范化与厂商技术投入将推动AI手机进入产品化、商业化加速期，并拉动芯片、存储、散热等硬件产业链的价值重构。文章还列出了18只获机构集中评级的A股AI手机概念股。适合关注科技产业链与A股主题投资的读者快速获取行业现状与标的线索。原文 ↗原文 ↗
核心观点
- ▍端侧AI服务首次被系统性纳入国家规范化管理体系，叠加厂商技术投入，AI手机将进入产品化、商业化加速期，带动产业链价值重构。
- 01网信办公告新增包括「Apple智能」在内的7款手机端侧生成式AI服务备案信息，涵盖苹果、三星、小米等品牌。
- 02IDC预计2026年中国新一代AI手机出货量达1.47亿台，同比增长31.6%，占整体市场的53%。
- 03Counterpoint Research预测2026年全球具备生成式AI功能的智能手机出货占比将达45%，2027年突破50%。
- 04国家发改委官员表示，去年AI手机、AI电脑年出货量超1亿台，今年销量预计将首次超过非AI产品。
- 05华创证券认为，AI终端创新有望复刻5G时代连接红利，带动芯片、存储、散热、电池、射频等环节价值重构。
- 06A股中37只AI手机概念股，其中18只获5家及以上机构评级，蓝思科技、鹏鼎控股、科大讯飞居前。
- 07江波龙预计2026年上半年归母净利润同比增长62204%至74394%，公司以自研芯片和软件架构支撑端侧AI存储需求。
反方 / 局限
- — 文章未提及AI手机当前面临的核心挑战，如端侧大模型的高功耗、用户对AI功能的实际付费意愿、以及数据隐私争议等潜在风险。
前置背景
平行视角
未来推演
延伸追问