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利润最高上涨700倍，超八成业绩预喜！这个产业全线爆发
央视财经报道，受AI算力需求爆发驱动，存储芯片行业正经历历史性景气周期，A股已披露上半年业绩预告的半导体公司中，超八成预喜，部分企业利润上涨超700倍。文章从存储、封测到设备产业链，以具体企业案例和数据，论证了AI驱动的结构性增长正使存储芯片从“周期品”走向“成长主线”，并指出中国半导体设备国产化率预计从2025年的21%提升至2028年的43%，产业链正面临从“跟跑”到“伴跑”的历史机遇。适合关注半导体产业、AI基础设施及国产替代趋势的投资者和从业者阅读。原文 ↗
核心观点
- ▍AI算力需求爆发正在重塑存储芯片的需求结构，数据中心对存储的需求占比已从两年前的20%多跃升至60%多，推动存储从“周期品”走向“成长主线”。
- 01截至7月31日，A股共有55家半导体上市公司披露上半年业绩预告，扭亏、预增、略增公司合计46家，占已披露公司的83.64%。
- 02江波龙预计上半年归母净利润92亿元至110亿元，同比增长62204%至74394%；香农芯创预计同比增长2118%至2434%；佰维存储预计同比增长3200.15%至3421.59%。
- 03深圳一家生产IC封装基板的企业，所有产线上半年满负荷运转，工厂24小时生产，从两班倒变成三班倒。
- 04东莞一家芯片贴装设备企业上半年出货量同比增长一倍，已将东莞生产场地扩大50%。
- 05中国半导体设备国产化率将从2025年的21%提升至2026年的26%，预计2028年进一步提升至43%。
- 06今年二季度，长鑫存储启动新一轮设备招投标，全年设备采购预算50亿美元至60亿美元，并明确确立优先采购国产设备的核心原则。
反方 / 局限
- — 文章隐含的局限：最高端的EUV光刻机仍然依赖海外供应，国产化率提升主要集中在中低端工艺设备，核心设备国产化仍存瓶颈。
- — 文章未讨论行业潜在风险，如存储芯片价格周期性波动、AI需求增长的可持续性，以及产能扩张后可能出现的供过于求。
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